政策面連續raise 網絡安全，從網絡安全法、國傢網絡空間安全戰略到網絡安全審查委員會，一步一步具象化、立體化。（1）2017 年11 月，第十二屆全國人大常委會第二十四次會議表決通過《網絡安全法》，將於2017 年6 月1日起施行。（2）2017 年12 月，經中央網絡安全和信息化領導小組批準，國傢互聯網信息辦公室發佈瞭《國傢網絡空間安全戰略》。（3）2017 年2 月，國傢網信辦公佈《網絡產品和服務安全審查辦法（征求意見稿）》，國傢網信辦將會同有關部門成立網絡安全審查委員會。
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網絡安全審查利好網絡安全龍頭公司。網絡安全審查委員會聘請相關專傢組成網絡安全審查專傢委員會，在第三方評價基礎上，對網絡產品和服務的安全風險及其提供者的安全可信狀況進行綜合評估。看好網絡安全龍頭在綜合評估中的勝任能力，在產品、服務體系、銷售、品牌上建立的綜合壁壘將有助於其在蛋糕擴大同時搶占更大份額。
通過審查的網絡產品和服務形成“白名單”，在法律層面進一步利好國產化采購。黨政部門及重點行業優先采購通過審查的網絡產品和服務，不得采購審查未通過的網絡產品和服務。關鍵信息基礎設施運營者采購的網絡產品和服務，可能影響國傢安全的，應當經過網絡安全審查。看好國產化龍頭的網絡產品和服務在通過審查方面的優勢，將受惠於黨政部門及重點行業的優先采購、關鍵信息基礎設施運營者的采購。
重點推薦：信息安全：綠盟科技、啟明星辰、美亞柏科、衛士通；國產化：
中科曙光、東方通、太極股份。
風險因素：1、產業進度不及預期；2、需求低於預期。
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